Protection de la clientèle
Nombre d’heures DDA certifiées avec ce parcours : 1h
Formateur :
Olivier NOTHEAUX, Consultant et Président de OPPALE, Expert en santé, prévoyance, épargne et IARD
Objectifs du parcours :
- Connaître les exigences liées à la protection de la clientèle pour les appliquer dans ses pratiques professionnelles
- Garantir la conformité de vos processus commerciaux
Programme pédagogique :
Module 1 : qu’est ce que la protection de la clientèle
- Définition
- La protection de la clientèle, un processus
Module 2 : les missions et rôles de l’ACPR concernant la protection de la clientèle
- Les missions de l’ACPR
- Les risques de sanctions
- L’évolution du cadre réglementaire
- Le questionnaire sur la protection de la clientèle
Module 3 : la démarche commerciale et la protection de la clientèle
- Protection de la clientèle, devoir de conseil et DDA
- La transparence des informations à communiquer
- Promotions, communication et protection de la clientèle
- Les spécificités liées à l’assurance vie
Module 4 : conclusion & quiz
Public principalement concerné :
Directions commerciales ; Directions conformité ; Gestion des risques ; Directions souscription