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par

Argus de l’Assurance

Protection de la clientèle

Nombre d’heures DDA certifiées avec ce parcours : 1h30

Formateur :

Olivier NOTHEAUX, (Consultant et Président de OPPALE, Expert en santé, prévoyance, épargne et IARD)

Objectifs du parcours :

  • Connaître les exigences liées à la protection de la clientèle pour les appliquer dans ses pratiques professionnelles
  • Garantir la conformité de vos processus commerciaux

Programme pédagogique :

 Module 1 : qu’est ce que la protection de la clientèle

  • Définition
  • La protection de la clientèle, un processus

 Module 2 : les missions et rôles de l’ACPR concernant la protection de la clientèle

  • Les missions de l’ACPR
  • Les risques de sanctions
  • L’évolution du cadre réglementaire
  • Le questionnaire sur la protection de la clientèle

 Module 3 : la démarche commerciale et la protection de la clientèle

  • Protection de la clientèle, devoir de conseil et DDA
  • La transparence des informations à communiquer
  • Promotions, communication et protection de la clientèle
  • Les spécificités liées à l’assurance vie

Module 4 : conclusion & quiz

Public principalement concerné :

Directions commerciales ; Directions conformité ; Gestion des risques ; Directions souscription